Anggota keluarga seorang murid di Eton menghilang di laut! James menemukan sebuah perkumpulan rahasia beroperasi di sebuah sudut tersembunyi di sekolahnya. Dan jauh dari Inggris, di pedalaman Sardinia yang menjadi sarang bandit, seorang Count Italia yang jahat telah membangun sebuah benteng pertahanannya sendiri di pegunungan.

Adakah kaitan dari semua itu? Bond muda hendak menguak misteri itu-dan harus menghadapi sekelompok penjahat yang mematikan di bawah terik matahari Mediterania yang menyengat.