Alen Watson, seorang pemuda dari Black Castle, sejak kecil telah diangkat oleh Joel, Sang Penasihat Naga Algerian, sebagai muridnya. Kemudian, pada usia 17 tahun karier keprajuritannya menanjak dengan menjadi pemimpin dari sembilan orang Kesatria Black Mountain, yang disebut Nine Dragon Warriors.

Namun, kini Kekaisaran sedang dilanda kekacauan. Kerajaan Airdaz, di bawah pimpinan King Munduz, memberontak. Kekuasaan Kerajaan Airdaz menjadi semakin besar sehingga pihak Kekaisaran tidak mampu menghentikannya, bahkan Kerajaan Algerian dan Zebulon pun bergabung dengan kerajaan Airdaz untuk memberontak pada Kaisar.

Untuk menghadapi King Munduz, Alen harus bersekutu dengan King Michael dari Kerajaan Algerian. Namun, King Michael mengajukan permintaan yang tidak mudah dilakukan oleh Alen, yaitu mencari pusakanya yang hilang di Skeleton Island. Ia harus melewati perjalanan yang berbahaya, bahkan ia harus menerobos kepungan tentara Airdaz dan para Kesatrianya untuk sampai ke pulau itu. Di samping itu, Alen juga melewati berbagai petualangan yang menarik. Ia berhadapan dengan kelompok assassin Taloon dan melewati petualangan di negeri Kurcaci. Bisakah Alen Watson melewati bahaya yang menanti pada pulau yang disebut sebagai kuburan para Kesatria itu?