Karneval 04

Di tengah pertarungan yang terjadi di Kota Kristal Es, Rinoll, tiba-tiba saja Yogi mengamuk tanpa kendali seolah berubah kepribadian. Sementara itu, Tsukumo yang diculik oleh para Varuga ternyata bertemu dengan Karoku di sebuah mansion tempat dia ditawan.

Setelah kegagalan para perwira Divisi Dua itu, tugas melindungi Nai (dan Gareki) pun diserahkan kepada para perwira Circus Divisi Satu. Dan kini, tujuan mereka adalah Danau Ukiran, Vint, tempat ditemukannya sumber kekuatan gelang Circus...